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數字筑基的發(fā)展

2023年上半年，面對宏觀(guān)需求不足、外部環(huán)境復雜嚴峻等困難和挑戰，三大運營(yíng)商仍然保持了較好的業(yè)績(jì)水平。中國電信產(chǎn)數賦能迸發(fā)更大活力，中國移動(dòng)數字化轉型業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，中國聯(lián)通經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩中有進(jìn)?！度嗣襦]電》報深度財報分析，帶你了解數據背后的信息，解析發(fā)展重點(diǎn)，探討變革方向。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持增長(cháng)

從運營(yíng)數據來(lái)看，雖然增速較2022年全年略有放緩，但三大運營(yíng)商都在各個(gè)運營(yíng)指標上保持了較好的增長(cháng)。中國電信經(jīng)營(yíng)收入同比增長(cháng)7.6％，其中服務(wù)收入同比增長(cháng)6.6％，凈利潤同比增長(cháng)10.2％。中國移動(dòng)營(yíng)運收入同比增長(cháng)6.8％，其中通信服務(wù)收入同比增長(cháng)6.1％，股東應占利潤同比增長(cháng)8.4％。中國聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)8.8％，服務(wù)收入同比增長(cháng)6.3％，凈利潤同比增長(cháng)13.1％。

值得一提的是，在運營(yíng)商的“看家本領(lǐng)”基礎業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各家都實(shí)現了增長(cháng)。中國電信基礎業(yè)務(wù)收入穩健增長(cháng)，移動(dòng)通信服務(wù)收入同比增長(cháng)2.7％，固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入同比增長(cháng)3.6％。中國移動(dòng)堅持基于規模的價(jià)值經(jīng)營(yíng)，實(shí)現融合發(fā)展，個(gè)人市場(chǎng)收入同比增長(cháng)1.3％，家庭市場(chǎng)收入同比增長(cháng)9.3％。中國聯(lián)通基礎業(yè)務(wù)穩盤(pán)托底成效更加突出，移動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現了規模價(jià)值雙提升，上半年移動(dòng)出賬用戶(hù)超過(guò)3.28億戶(hù)，凈增用戶(hù)規模創(chuàng )4年同期新高。

作為反映收益水平的重要指標，運營(yíng)商的ARPU在上半年更是保持難得的增長(cháng)。中國電信移動(dòng)用戶(hù)ARPU達到46.2元，同比增長(cháng)0.4％；寬帶綜合ARPU達到48.2元，同比增長(cháng)2.1％。中國移動(dòng)的移動(dòng)客戶(hù)ARPU為52.4元，在高位水平實(shí)現了0.2％的同比增長(cháng)；家庭客戶(hù)綜合ARPU為43.3元，同比增長(cháng)0.7％。中國聯(lián)通移動(dòng)用戶(hù)ARPU為44.8元，實(shí)現了連續提升。

云業(yè)務(wù)支撐增長(cháng)

“云中遨游”亮點(diǎn)頻現，三家基礎電信企業(yè)云業(yè)務(wù)成為支撐業(yè)績(jì)增長(cháng)的關(guān)鍵力量。上半年，天翼云收入達到459億元，同比增長(cháng)63.4％；移動(dòng)云收入達到422億元，同比增長(cháng)80.5％；聯(lián)通云實(shí)現收入255億元，同比增長(cháng)36％。

中國電信加快建設以云網(wǎng)融合為核心特征的數字信息基礎設施，加快基礎連接產(chǎn)品與云的融合。天翼云科技有限公司入選國資委“創(chuàng )建世界一流專(zhuān)精特新示范企業(yè)”。持續筑牢一云多態(tài)、一云多芯、全棧自研的云底座，全面支撐在多云環(huán)境下的統一高效運維和智能運營(yíng)，實(shí)現混合多云、異構納管；天翼云保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內市場(chǎng)三強和政務(wù)公有云基礎設施第一、全球運營(yíng)商云第一。

中國移動(dòng)強化“網(wǎng)+云+DICT”一體化拓展，充分發(fā)揮云網(wǎng)資源稟賦優(yōu)勢，聚力移動(dòng)云取得規模突破，政企市場(chǎng)持續快速增長(cháng)。其中IaaS收入份額排名Top3，自有IaaS＋PaaS收入增速超100％。依托中國移動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，全力推進(jìn)數字經(jīng)濟元宇宙融合創(chuàng )新。移動(dòng)云全場(chǎng)景觸達服務(wù)能力業(yè)界一流，原創(chuàng )提出“高性能計算架構”COCA，打造全棧自主可控的大云“盤(pán)石”算力底座。移動(dòng)云盤(pán)月活躍客戶(hù)達到1.76億戶(hù)，凈增976萬(wàn)戶(hù)，客戶(hù)規模排名業(yè)界第二。云XR（擴展現實(shí)）、云游戲等新興個(gè)人數字化業(yè)務(wù)快速增長(cháng)。

中國聯(lián)通持續提升大計算自研能力，樹(shù)立了“安全數智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云網(wǎng)一體、數智相融、專(zhuān)屬定制、多云協(xié)同”的特色優(yōu)勢。以聯(lián)通云盤(pán)為代表的個(gè)人數智生活在網(wǎng)用戶(hù)超過(guò)8700萬(wàn)戶(hù)，收入同比提升90％，帶動(dòng)移動(dòng)ARPU連續提升。加快“平臺+產(chǎn)品+服務(wù)”模式的規?；瘡椭?，安全云市場(chǎng)上架產(chǎn)品超過(guò)80款，上半年大安全收入同比增長(cháng)178％。

數實(shí)融合轉型深入

三家基礎電信企業(yè)積極擁抱數實(shí)融合發(fā)展大機遇大變局，數字化業(yè)務(wù)“量”與“質(zhì)”比翼雙飛，舊動(dòng)能向新動(dòng)力過(guò)渡穩健有力。上半年，中國電信產(chǎn)業(yè)數字化收入達到688億元，同比增長(cháng)16.7％，占服務(wù)收入比達到29.2％，提升2.6個(gè)百分點(diǎn)；中國移動(dòng)數字化轉型收入達到1326億元，同比增長(cháng)19.6％，占通信服務(wù)收入比提升至29.3％；中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達到429.77億元，占服務(wù)收入比首次超過(guò)四分之一。

中國電信積極布局戰略性新興產(chǎn)業(yè)，以融云、融A(yíng)I、融安全、融平臺為驅動(dòng)，不斷提升數字化產(chǎn)品和服務(wù)能力，推動(dòng)產(chǎn)數業(yè)務(wù)從項目型向運營(yíng)型轉變、從資源驅動(dòng)向能力驅動(dòng)轉變，產(chǎn)業(yè)數字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展趨勢。

中國移動(dòng)新舊動(dòng)能轉換穩步推進(jìn)，數字化轉型收入占比不斷提升，收入增長(cháng)“第二曲線(xiàn)”價(jià)值貢獻進(jìn)一步凸顯。上半年，政企市場(chǎng)收入達到1044億元，同比增長(cháng)14.6％。政企客戶(hù)數達到2430萬(wàn)家，凈增110萬(wàn)家。車(chē)聯(lián)網(wǎng)和數字政府新賽道取得突破，ToV市場(chǎng)與全國銷(xiāo)量Top10新能源品牌中的9家達成合作。金融科技方面，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈金融快速發(fā)展，服務(wù)上下游合作伙伴約600家；打造一體化全場(chǎng)景數字消費入口，和包月活躍客戶(hù)同比增長(cháng)64.8％。上半年，數字化轉型收入對通信服務(wù)收入增量貢獻達到84.1％，是中國移動(dòng)收入增長(cháng)的第一引擎。

中國聯(lián)通數字化產(chǎn)品和解決方案核心競爭力不斷提升。上半年，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入占服務(wù)收入比首次超過(guò)四分之一，成為推動(dòng)收入增長(cháng)和結構優(yōu)化的重要引擎。上半年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現54億元，同比增幅達24％，為大聯(lián)接發(fā)展注入了新的活力。物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現高中低速全場(chǎng)景接入，“端網(wǎng)云智安”融合發(fā)展，以格物平臺賦能行業(yè)突破，有效助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域加速發(fā)展。充分發(fā)揮業(yè)內最早數據集中、最先集約運營(yíng)的領(lǐng)先優(yōu)勢，融合人工智能、區塊鏈技術(shù)，建立完備的大數據能力體系。以釋放數據要素價(jià)值為導向，深耕數字政務(wù)、數字金融、智能文旅、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。上半年，中國聯(lián)通大數據業(yè)務(wù)實(shí)現收入29億元，同比提升54％，行業(yè)市場(chǎng)占有率連續數年超過(guò)50％。

算力引領(lǐng)創(chuàng )新發(fā)展

算力激增，活力激增，新的增長(cháng)驅動(dòng)力激增。三家基礎電信企業(yè)持續加碼“東數西算”，以算力引領(lǐng)創(chuàng )新發(fā)展驅動(dòng)力。

中國電信高質(zhì)量建設云計算原創(chuàng )技術(shù)策源地，科技研發(fā)攻關(guān)取得新成效，突破超大規模資源池調度、多AZ高可用平臺、分布式高性能低時(shí)延存儲系統、軟硬協(xié)同高性能虛擬化卸除等關(guān)鍵核心技術(shù)。

中國移動(dòng)加快推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新向“連接+算力+能力”融合轉變，加快算力服務(wù)供給側結構性改革，引領(lǐng)算力網(wǎng)絡(luò )從概念原型進(jìn)入產(chǎn)業(yè)實(shí)踐。算網(wǎng)基礎不斷夯實(shí)，優(yōu)化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，數據中心能力覆蓋國家“東數西算”全部樞紐節點(diǎn)，對外可用IDC機架達到47.8萬(wàn)架，凈增1.1萬(wàn)架，累計投產(chǎn)算力服務(wù)器超80.4萬(wàn)臺，凈增超9.1萬(wàn)臺，算力規模達到9.4EFLOPS；實(shí)現400G全光網(wǎng)從浙江到貴州5616公里世界最長(cháng)距離傳輸，成為國內最先進(jìn)的“東數西算”“大動(dòng)脈”，打造“1—5—20ms”三級算力時(shí)延圈，網(wǎng)內平均時(shí)延下降22％。算力服務(wù)穩步推進(jìn)，自主研發(fā)算網(wǎng)大腦、算力并網(wǎng)平臺，算網(wǎng)大腦首批通過(guò)中國信通院算網(wǎng)大腦算網(wǎng)自智能力認證，落地多個(gè)算力并網(wǎng)項目，納管10余家廠(chǎng)商算力。

中國聯(lián)通打造算力豐富、運力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力底座，布局全面承接國家“東數西算”工程的新型數據中心體系，機架規模超過(guò)38萬(wàn)架，推動(dòng)聯(lián)通云池覆蓋200多個(gè)城市。

逐鹿AI前沿領(lǐng)域

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，三大運營(yíng)商深刻認識到AI作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)的意義，吹響了進(jìn)軍人工智能前沿領(lǐng)域的號角。

中國電信緊抓AI發(fā)展機遇，持續深化AI核心技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)布生成式語(yǔ)義大模型TeleChat，提升語(yǔ)音和多模態(tài)大模型關(guān)鍵能力。構建星河AI算法平臺底座，自研場(chǎng)景算法達到5500個(gè)。升級推出百億級參數的星河通用視覺(jué)大模型2.0，加速從垂直領(lǐng)域智能邁向通用智能。全面提供端到端一體化的AI服務(wù)，為各行各業(yè)打造上百個(gè)場(chǎng)景化綜合智能解決方案。

中國移動(dòng)將“提供高質(zhì)量的社會(huì )智能化服務(wù)”作為重要發(fā)展定位。打造具有運營(yíng)商特色的“九天”人工智能平臺，形成從算法、平臺、能力到規?；瘧玫漠a(chǎn)業(yè)級智能化服務(wù)能力，賦能內外部27個(gè)領(lǐng)域超830個(gè)應用。發(fā)布九天海算政務(wù)大模型和九天客服大模型，助力產(chǎn)業(yè)智能化、融合化。目前，中國移動(dòng)在各領(lǐng)域掌握的AI能力超過(guò)370項。

中國聯(lián)通高度重視以大模型為代表的新一代人工智能技術(shù)發(fā)展，積極布局人工智能前沿領(lǐng)域，加速提升公司AI能力。以數智為引領(lǐng)積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)創(chuàng )新，打造10余款網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )新產(chǎn)品，累計上線(xiàn)超過(guò)100個(gè)網(wǎng)絡(luò )智慧運營(yíng)場(chǎng)景，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升。

網(wǎng)絡(luò )能力持續提升

作為新型基礎設施建設的主力軍，三大運營(yíng)商在2023年上半年持續創(chuàng )新，夯實(shí)數字經(jīng)濟發(fā)展底座。

中國電信堅持“5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi”“三千兆”引領(lǐng)，持續推進(jìn)基礎業(yè)務(wù)轉型升級，加快基礎連接產(chǎn)品與云、AI、安全等數字化新要素融合。中國移動(dòng)上半年5G網(wǎng)絡(luò )投資共計423億元，累計開(kāi)通5G基站176.1萬(wàn)站，其中700MHz 5G基站57.8萬(wàn)站；以客戶(hù)需求為導向，分場(chǎng)景、分區域精準推進(jìn)全光千兆寬帶網(wǎng)絡(luò )建設，城市OLT平臺100％具備千兆能力，鄉村OLT平臺具備千兆能力比例達到93.2％。中國聯(lián)通加快打造5G、寬帶、政企、算力4張精品網(wǎng)。5G中頻基站超過(guò)115萬(wàn)站，基站規模和覆蓋水平保持與行業(yè)相當；寬帶網(wǎng)絡(luò )市、縣、鎮全面具備千兆能力；政企精品網(wǎng)實(shí)現全國335個(gè)本地網(wǎng)全覆蓋。

在共建共享領(lǐng)域，中國電信與中國聯(lián)通強化網(wǎng)絡(luò )共建共享，不斷拓展5G覆蓋深度與厚度，加快推進(jìn)4G中頻一張網(wǎng)整合，合力打造體驗、效能、技術(shù)領(lǐng)先的4G/5G網(wǎng)絡(luò )。5G中頻網(wǎng)絡(luò )精細規劃、精準建設，持續保持規模、覆蓋行業(yè)可比，上半年新建共建共享5G基站超15萬(wàn)站，5G基站超115萬(wàn)站；4G中頻網(wǎng)絡(luò )基本實(shí)現全面共享，4G基站超200萬(wàn)站，網(wǎng)絡(luò )覆蓋和容量持續提升。中國移動(dòng)深入推進(jìn)與中國廣電共建共享，多頻協(xié)同、集約高效擴大5G覆蓋。